5G迎来流量爆发，IDC市场提升巨大机遇

全球IDC市场处在一个不断增长的阶段，并且中国IDC市场的增速明显高于全球水平。2019年我国IDC市场规模达到1560.8亿元，同比增长27.1%，远高于世界11%的平均水平，其中互联网企业云数据中心建设成为行业的最强驱动力。行业增长潜力十足成长空间较大，服务器、交换机/路由器、光模块等设备订单将迎来提升机遇。

2020年及以后新增需求则将集中体现在5G、物联网、VR/AR等新兴应用的广泛兴起，更多应用场景、更加复杂的数据结构以及更加频繁的数据处理及信息交互将推动IDC市场规模的增长。

根据中国IDC圈发布的数据显示，预计2021年中国的IDC市场规模将达到2760亿元，未来三年的年均复合增速约为31%，随着5G基础设施的加速建设以及5G商用的逐渐铺开，未来三年中国IDC市场规模将会加速上涨。

IDC一方面作为云计算IaaS的底层基础设施，受益于云计算的发展而发展。另外一方面，5G商用带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地，流量持续增长可期，对数据计算、存储、传输和安全保障能力的要求越来越高，信息化基础设施和IDC部署需求大幅增加。

从2008年开始，大部分互联网流量源于或止于数据中心。到2020年全球英特网的网络流量才达到2.7ZB，而全球数据中心流量在2015年就已经达到4.7ZB，全球数据中心业务流量将从2015年4.7ZB增长到2020年15.3ZB，复合增速达到27%。随着5G的到来，未来将有更多流量将通过数据中心。

5G的商业化将带来用户流量需求及数据量爆发式增长，随之带动新一轮对数据中心大规模扩容的应用需求。中国信通院预计2020年5G直接产出为4840亿元，5G间接产出为12000亿元，而到了2030年预计5G直接产出将达到63000亿元，5G间接产出为106000亿元。

云计算成为全球IDC行业的主要需求方

根据中国数据中心产业发展联盟（中数盟）的统计，2018年，国内的IDC市场的主要需求方包括云计算企业、互联网公司、金融企业以及政府机构。其中主要云计算厂商（包括阿里、腾讯、亚马逊等）总计的份额达到37%；除去主要云计算公司之后的互联网公司占比依然达到了25%；金融机构的需求份额达到12%；政府机构达到19%。其他类和制造业的份额较小，仅有5%和2%。

云计算成为全球IDC行业的主要需求方，且目前看不到明显天花板。从全球IDC企业的客户来看，近年来主要的签约客户均为大型云计算厂商。在云计算的带动下，超大型的IDC将成为未来市场的主流发展形态，到2021年，承载全球53%的服务器安装量。Gartner预计2017-2022年全球公有云复合增速将达到20%，带动全球IDC市场规模增速15-20%。

IDC具备完善产业链

IDC产业链可以分为上中下游。

上游是IDC机房建设所必须的基础设施或者条件，如土地楼宇、电力、网络、电力设备、IT设备、制冷设备等。

中游是IDC建设的主力军，对上游的资源进行整合，建设出稳定高效的IDC机房，并为信息系统提供服务。中游的参与者可以分为对内和对外服务两大类，产业链下游是具体需要使用IDC机房的企业，主要包括云计算企业、大中型互联网企业、金融企业、中小型互联网企业以及其他类公司。

产业链下游是具体需要使用IDC机房的企业，主要包括云计算企业、大中型互联网企业、金融企业、中小型互联网企业以及其他类公司。

第三方IDC厂商具竞争优势

从市场竞争格局来看，运营商数据中心凭借其网络带宽和机房资源优势，占据国内2/3的市场份额，其次是云计算龙头如阿里、腾讯等，第三方IDC服务商处于快速建设期，主要为满足核心城市的IDC需求，弥补供需缺口，具备一定的资源稀缺性壁垒。较大的第三方IDC服务商主要包括万国数据、世纪互联、光环新网、数据港以及宝信软件等公司。

互联网公司提高资本支出，布局IDC行业近年来，云计算行业发展迅速，国内多家互联网公司都推出自己的云计算服务，包括金山云以及京东云等等。作为中国互联网的两家领头公司：阿里巴巴和腾讯，为抢占市场，加大对基础设施的投入，成为推动中国IDC市场发展的强劲动力。

云数据中心流量的快速增长直接驱动云计算数据中心基础设施的需求增长，布局数据中心基础设施建设成为云厂商巨头资本开支的主要途径之一，云数据流量的增长稍于云厂商巨头资本开支增速的上升。

第三方IDC服务商依据自身在核心城市的IDC资源和较强的资金实力，建设数据中心机房，弥补该地区数据中心的供需缺口，且凭借自身稳定持续的运维能力和丰富的运营经验拓展云计算等客户，开展数据中心业务。一线城市及周边的土地/电力资源拓展能力和雄厚的资金实力构筑起第三方IDC服务商护城河。

IDC销售分批发和零售两种方式：批发型服务商客户主要是三大运营商及云计算龙头，例如数据港、宝信软件、万国数据等；零售型服务商客户主要是终端的互联网公司、企业用户，包括光环。批发型数据中心规模大；零售型数据中心单机柜价格相对较高。未来云化大趋势，批发型或是第三方IDC主流模式。

2016-2018年，光环新网、世纪互联、万国数据三者总市场份额分别为10%、11%、11.3%；上市公司中另外两家IDC服务商企业宝信软件和数据港的市场份额也有所提升，2018年分别为1.2%和1%。可见，国内的第三方IDC服务商收入规模增速超电信运营商，第三方数据中心龙头企业在互联网行业大规模发展的市场环境下，逐步以自身的资源禀赋、技术优势、资本动能抢占IDC市场份额，在这场数据浪潮的推动下享有更为强劲的上升动力。

从国内的一线区域的IDC包括光环新网和万国数据的价格来看，近两年价格相对稳定，未呈现下降趋势。符合近两年一线IDC供给稳定增加和需求保持的紧平衡状态。

万国数据是根据每平米来收费，自2016Q1以来，万国的单月每平米IDC租金价格3000元上下浮动，对应单机柜每年约7.2万/年。因为每个客户签订的具体合同不同，有些供应的是高密度机柜，单个季度的波动更多反映的是不同客户签单的情况。

光环新网并未披露IDC价格数据，近几年毛利率相对稳定。其IDC毛利率在2017年有明显的上升主要是高毛利的中金云网并表导致。在2018年，光环新网IDC毛利率仍然在提升。2019年上半年，IDC运营毛利率继续维持在高水平。

对标国外，第三方IDC优势明显。同国内IDC市场一样，国外IDC市场开始同样由运营商把控，但是IDC业务并非运营商主营业务，其营收贡献占比较低，加之第三方IDC企业在定制化等方面灵活性更高，第三方IDC发展迅速，持续收购运营商拥有的数据中心资源，目前全球范围内IDC市场已经以第三方IDC企业为主导，代表性企业是Equinix和DigitalRealty。IDC产业对于资金实力和技术实力要求较高，未来行业内兼并收购将是常态。

近年来，国家推出了一系列政策以支持和推进IDC产业的发展。2019年12月，国务院发布《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，指出要统筹规划长三角数据中心，推进区域信息枢纽港建设，实现数据中心和存算资源协同布局，支持北斗导航系统率先应用，建设南京位置服务数据中心。

我国北上广及周边核心地区的IDC行业供需缺口较大，伴随5G商业化落地，未来流量的爆发指日可待，将产生大量云计算数据中心的部署需求。随着政策对一线城市的数据中心机房建设设定规模和能耗限制逐渐严格，IDC政策端壁垒越来越高，行业供需缺口较大且持续存在，IDC企业具备稀缺性，建设数据中心的需求具备确定性。随着国家“+互联网”计划的逐步推进，移动互联网和视频行业呈现爆发增长，游戏等行业增速稳定，国内IDC市场有望继续保持高速增长。

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