云和软件，谁正在蚕食这个世界？

九年前，硅谷风投公司 A16Z 的 Partner Marc Andreessen 在媒体上刊发了一篇日后在业界颇有影响力的文章，Why software is eating the world?

文章认为，Software 正在改变各个行业：零售、物流、金融、医疗健康、教育、通讯、媒体，娱乐、游戏、甚至是农业;Amazon、Netflix、Skype、Spotify和Pandora 均为 Software 公司……

不久，Software将会进一步渗透和改变各个行业……

在接下来的几年里，这篇文章中的观点奠定了 A16Z 的投资重点; Software is eating the world这一金句招牌，更是被牢牢地挂在这家风投公司的官网首页。

数据来源：Andreessen Horowitz 官网

过去的十年中，software 成为了硅谷众多 VC 追逐和押注的领域。不失所望，softwarecompanies在资本市场为投资者带来了可观的回报。

据不完全统计，截止到 2019 年 7 月，在美上市的 67 家 SaaS 企业(市值加权)的股指表现，远超美股三大指数(道琼斯指数、标普 500 指数及纳斯达克指数)。

然，Bessemer Venture Partners 最新报告认为，Software is eating the world 这一趋势， 目前在北美市场正悄然变化。

Bessemer Venture Partners(简称 BVP)在 4 月 22 日(美国当地时间)发表的《State of the Cloud 2020》报告指出，当下我们生活在一个云世界中，Cloud is eating the software.

“We’re living in a cloud-first world. While many would say software is eating the world, we think that’s only half the story. Cloud is powering the future of software.”

数据来源：State of the Cloud 2020

按照目前云计算的增长率，未来几年内，云将渗透几乎所有 enterprise software。

BVP 报告认为，云计算已存在 20 年了，是目前所有技术中最强大的力量。

预计到 2025 年，云将渗透到 50％ 的企业软件中。按照相同的增长速度，预测到 2030 年，云将驱动 83％ 的 Enterprise Software。

而早在 2019 年 1 月，Software公司 Flexera 就针对云计算的采用情况进行了调查。调查显示，786 家受访企业/组织中，94% 的受访者/企业已使用云。

Key Finds inFlexeraSurvey：

84％ 的 enterprises采用了多种云策略。

采用混合云策略的企业(公有云和私有云结合)，从 2018 年的 51% 增长到 2019 年的 58%;同时，采用多个公有云或多个私有云策略的企业数量略有下降。

94％ 的受访者/企业已使用云。

公有云采用率为 91%，私有云采用率为 72%。

69% 的受访者至少使用一个公有云和一个私有云。

目前企业云支出巨大且增长迅速。

与 2018 年相比，公司计划在 2019 年在公有云上花费更多，提高 24%。

13% 的受访企业，每年在公有云上花费超过 1200 万美元，50% 的企业每年花费超过 120 万美元。

公有云支出的增长速度是私有云使用率的 3 倍(24%VS 8%)。

SMB (中小企业)通常工作负载量较小，因此在云上的花费较少，但 11% 的 SMB 年度云支出仍超过 120 万美元。

目前云市场规模

BVP 报告认为，目前公有云市场规模已经达到 1 万亿美元，年复合增速约 35%(2005-2009 年)。

数据来源：State of the Cloud 2020

这一时间点的到来是早于此前 BVP 的预测。

2015 年，BVP 预测到 2020 年公有云市场规模将达到 5000 亿美元。

数据来源：State of the Cloud 2020

目前云市场格局

1）从服务商来看，四巨头占据全球云计算领域 60% 的市场份额。

Canalys 统计，2019 年，全球 Top 4云服务商分别为亚马逊云(AWS)、微软(Azure)、Google Cloud、阿里云。四者合计占据了近 60% 的云服务市场份额。

数据来源：Canalys

亚马逊 AWS 云占据全球云市场的主导地位

。亚马逊 2019 年报数据，AWS 营收达 350.26 亿美元，相比 2018 年的 256.55 亿美元增长 36.7%，同时也是亚马逊核心利润来源。

2）从细分领域看：

2019 年第四季度数据显示，企业 SaaS 领域，由 Microsoft，Salesforce，Adobe，SAP，Oracle 领导。

数据来源：State of the Cloud 2020

IaaS 领域，2019 年第四季度显示数据显示，亚马逊云（AWS）依旧占主导地位。

数据来源：State of the Cloud 2020

不过值得注意的是，在 IaaS 领域，微软云正在奋力直追，与 AWS 的差距逐渐缩小。

Canalys 数据显示，2019 年，亚马逊 AWS 占据了 32.3% 的云市场份额，低于 2018 年的 36% 份额;微软 Azure 占据了 16.9% 的云市场份额，高于 2018 年的 14.2% 份额。

云市场发展空间

1）PaaS 服务使用正呈现出爆发式增长。

上文中提到的 Flexera 的调研数据显示，目前来自公有云提供商的 PaaS 服务使用正呈现出爆发式增长。

Serverless(无服务器架构)是连续第二年增长最快的扩展云服务，与 2018 年相比增长了 50%(采用率达从 24% 增至 36%)。

流处理紧随其后，采用率从 20% 提高到 30%。

机器学习，container-as-a-service 和物联网将是下一个增长最快的领域。

在企业中，DBaaS(database as a service)(占 60%)，数据仓库(占 50%)和推送通知(占 50%)位于前三名，而 container-as-a-service 排名第四(占 48%)。

受访者对机器学习的未来使用，兴趣最高;48% 的受访者计划尝试或使用机器学习。

2）IaaS 应用市场规模增速最快。

Gartner 统计显示，在云计算细分市场中， 2016-2019年期间，SaaS应用市场规模远超过 IaaS和 PaaS，约是 IaaS和 PaaS 应用规模总和的一倍，甚至超过一倍(2016-2017 年)。

数据来源：Gartner(Feb.2017)

不过，对比三者增速，IaaS 应用市场规模增速最快。

2016-2020 年期间，IaaS 应用市场规模年复合增长率(CAGR)达到 30%，远超 SaaS 应用市场规模 18% 的年复合增长率和 PaaS 应用市场规模 20% 的年复合增长率。预计未来几年，这一趋势还将延续。

数据来源：Gartner(Feb.2017)

3）对于早期云创业者，BVP 认为可在以下六大方面寻求机会：

1)远程办公。受疫情影响，远程办公正在成为当下所需，并且这一趋势或将延续数年。

2)关注数据隐私，通过新技术帮助企业遵守全球隐私法规，并帮助保护消费者隐私数据。

3)云技术和使用，将继续在全球范围内扩张。

4)B2B 交易将逐渐线上化。

5)API 的整合将推动所有行业的创新。

6)我们正在进入“大规模自动化”时代。

【特别声明】

1) 文章内容仅代表作者对行业的观察和思考，不代表其所在的投资机构观点，亦不构成任何投资或商业咨询建议。

2) 文章中所涉及的报告均为公开报告，仅用于学术参考，严谨任何非法商业用途。报告最终版权和解释权，归其所对应的公司拥有。

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