数字化转型加速，数字经济基础设施重点受益(idc行业资讯)

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据根据媒体报道，国务院关于数字经济发展情况的报告于10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告提出，下一步要统筹国内和国际、发展和安全，坚持科技自立自强，以数据为关键要素，以推动数字技术与实体经济深度融合为主线，以协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级为重点，以加强数字基础设施建设为基础，以完善数字经济治理体系为保障，不断做强做优做大我国数字经济。我们认为，伴随国家政策加大对数字经济的支持，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。建议重点关注运营商、ICT设备、光通信、光器件、IDC等细分行业龙头。

▍政策持续加码数字经济，数字经济基础设施重点受益。

近年来，国家高度重视发展数字经济。在十九大及多次重要会议上，习近平总书记强调“发展数字经济，加快推动数字产业化，推动产业数字化”。2018 年8月，中办、国办印发《数字经济发展战略纲要》，形成首个国家层面的数字经济整体战略。2021 年，《“十四五”数字经济发展规划》进一步明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想。

此次国务院数字经济发展情况的报告提出，以数据为关键要素，以推动数字技术与实体经济深度融合为主线，以协同推进数字产业化和产业数字化、赋能传统产业转型升级为重点。报告从八个方面提出下一步工作安排，其中包括适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。根据工信部，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6％提升至39.8％。

▍运营商：云计算高速发展，双千兆夯实数字经济底座。

运营商打造的5G精品网络、千兆宽带是数字经济基础设施的核心，是不断推进“基础联接”到“万物互联”的关键。

截止2022年9月末，我国5G基站总数达222万个，比上年末净增79.5万个；千兆宽带用户数达7603万户，渗透率达13.1％；5G移动电话用户达5.1亿户，渗透率达30.3％。此外，运营商持续推进“网+云+新兴业务”的融合发展，优化全国IDC资源布局，提升算力服务质量和利用效率，持续丰富云产品品类，服务多地数字政府政务云建设和央企数字化转型。2022年前三季度新兴业务增速方面：移动+40％（DICT收入：685亿元）>联通+32％（产业互联网收入：532元）>电信+17％（产业数字化收入：856亿元），三大运营商云计算业务均实现翻倍增长。根据IDC，2022H1，天翼云和移动云分别位居国内公有云IaaS+PaaS份额的第四和第六。

看好运营商作为数字经济的核心底座，凭借5G网络+千兆宽带+综合应用不断提升收入和盈利能力，且伴随运营商成本的持续优化、行业竞争格局改善，运营商基本面有望持续向好。

▍ICT设备：盈利能力改善，龙头份额提升。

交换机、路由器、服务器、WLAN等ICT设备是构建数字经济的重要基础设施。2021年，全球服务器、交换机、路由器、企业级WLAN规模分别为992亿、307亿、159亿、76亿美元，分别同比+6.4％、+9.7％、+6.5％、+20.4％。中国服务器和路由器规模约为全球的1/4，交换机和企业级WLAN规模约为全球的1/6。当前，全球ICT设备市场规模超万亿元，以华为、新华三、中兴通讯为代表的国内设备商凭借技术优势、优质服务以及工程师红利，收入体量和全球份额逐步提升。

展望未来，受益于国内外云厂商和运营商在云计算领域的Capex提升、数字经济政策支持、长期流量增长，我们认为ICT设备发展空间广阔。而伴随着竞争格局改善和疫情影响的消退，ICT设备商龙头的盈利能力有望不断提升。

▍IDC：受益东数西算，流量增长带动长期需求。

2022年2月17日，国家发改委联合多部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时在算力枢纽内进一步规划设立10个国家数据中心集群，具体承担大型/超大型数据中心建设，标志着“东数西算”工程正式启动。此前，我国已经陆续出台多项政策，统筹规划数据中心集约化、规模化、绿色化发展。截至2022年6月，我国数据中心机架总规模超过590万标准机架，建成153家国家绿色数据中心，行业内先进绿色中心电能使用效率降至1.1左右，达到世界水平。

我们认为IDC作为承载数据经济的信息底座，数据流量增长推动数据存储与处理需求增长的长线逻辑并没有变化，伴随一线城市能耗指标趋严，对运行效率要求不断提高的背景下，在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头，优势将不断凸显。

▍光通信：光纤光缆行业景气上行，海外数通光模块市场需求持续。

2021年10月，中国移动发布2021-2022年普通光缆集采结果，集采规模1.43亿芯公里，同比增长超20％，平均价格上涨到64元/芯公里，同比上涨超50％。之后中国电信与中国联通均保持了较高的集采价格。同时目前我国光纤光缆出口数据表现抢眼，根据我国海关统计数据平台显示，今年1~9月我国相关光纤光缆产品出口额同比提高121％。行业回暖与海外出口旺盛有望给行业龙头企业带来显著的业绩提升。第三方机构Dell’Oro预计2022年全球数据中心的资本支出将增长17％，光模块作为数据中心中必不可少的网络设备将显著受益。我们认为目前海外云厂商对于200G与400G光模块需求持续旺盛，同时明年800G产品开始放量，我们看好相关行业龙头未来的业绩成长。

▍风险因素：

国内新型基础建设不及预期；流量增长不及预期；5G及千兆宽带用户增长不及预期；“东数西算”工程推进低于预期；数据中心建设进度低于预期；大数据应用需求低于预期；ICT设备行业发展不及预期；市场竞争加剧的风险；云厂商、运营商等客户资本开支不及预期；相关公司业绩不及预期。

▍投资策略：

国务院关于数字经济发展情况的报告于10月28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，要牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。我们认为，伴随国家政策加大对数字经济的支持，以精品5G网络及相关应用、千兆宽带、云计算、ICT设备、数据中心、光纤光缆等为代表的数字经济基础设施，是承载数字经济快速发展的核心底座，有望在数字经济发展中重点受益。

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