5G流量爆发，云计算加速，IDC明显受益

IDC，即互联网数据中心（Internet Data Center），是一种信息集中处理、交换、存储的物理空间，具备高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境。

上游基础设施：主要为建设数据中心的硬件供应商，包括 IT 设备（服务器、交换机、路由器、光模块等）、电源设备（UPS、变压器等）、土地、制冷设备、发电设备和基础运营商提供的带宽服务等。

中游IDC 服务商：目前国内主要为运营商数据中心和网络中立的第三方数据中心，提供 IDC 集成和运维服务（7*24h），目前运营商数据中心依然占据较大份额，但随着网络流量的爆发和增值服务需求的提升，第三方数据中心快速发展。

云服务商及相关解决方案：主要为基础电信运营商和云计算厂商，运营商提供互联网带宽资源和机房资源，云计算通过租用或自建（以租用为主）数据中心的方式来提供IaaS/saas 等云服务。纵观全球，云计算需求的快速增长成为 IDC 行业增长的主要驱动力。

下游最终用户：数据中心对互联网流量的增长起到基石作用，随着全球 5G 商业化进程加速，各行各业的流量增长势不可挡，因此最终用户包括所有需要将内容存储/运行在IDC 机房托管服务器的互联网企业、银行等机构单位、政府机关、制造业、传统行业等。

从发展历程来看，数据中心最初用来代指容纳包括计算机系统、存储系统、电力设备在内的独立房间。而本世纪初，随着互联网的扩张，互联网数据中心使用量大幅增加，IDC业务也逐步扩展至主机托管和网络托管等。

2007 年后，随着云计算和超融合架构技术的出现，云服务厂商的新需求使得数据中心开始向虚拟化、可扩展、综合化扩展。如下图：

由此历程可以看出，科学技术的发展和下游客户的需求始终是 IDC 行业发展的主要驱动力。

当前来看，5G 和云计算并行向前，智联网（AIoT）生态随之而来，前沿技术的大规模应用将带动下游需求逐步爆发，数据流量也将迎来一个暴涨期，而 IDC 作为数据流量的核心载，有望乘势步入高速增长轨道。

IDC成本分析

数据中心整体成本（TCO）分为固定资产支出（CAPEX）和运营支出（OPEX）两部分。

Capex：柴油发电机、电力用户站和 UPS 电源设备等基础设施由IDC服务商提供，作为建设 IDC 机房的基建设施，发电、冷却等设备必不可少同时也是 Capex 支出大的部分，对于 IDC 企业来说，Capex 为一次性支出，购买的设备后续摊销（以10 年为主）影响利润率。

Opex：1电力成本是 IDC 运营成本中占比高的部分，大约占公司营业成本的 60%左右。

比如数据港2016 年 1-6 月电力成本占主营成本的 56.6%，2018 年占比 51.8%，主要取决于数据中心的 PUE水平。

根据《国家绿色数据中心试点工作方案》统计，中国数据中心平均水平 2.2，美国数据中心平均 PUE 为 1.9；万国数据平均 PUE 为 1.3-1.4，数据港2018 年平均 PUE 达到 1.4。

（PUE = 数据中心总能耗/IT设备能耗，其中数据中心总能耗包括IT设备能耗和制冷、配电等系统的能耗，其值大于1，越接近1表明非IT设备耗能越少，即能效水平越好。）

同时，数据中心投资大、资产设备使用寿命周期长（一般折旧年限为十年），数据中心固定资产折旧在整体成本中占据较大的比例，通常占 20%以上。

因此，数据中心建设资本开支直接影响到该数据中心项目的盈利能力和投资回报情况。

比如：2016 年数据港折旧费用占运营成本比例为 25.6%，2018 年光环新网 IDC 业务折旧费用占成本比重 27.2%，万国数据折旧占比 31.4%。

驱动IDC发展的核心变量

数据流量增长是产业链快速发展背后的核心驱动因素，云厂商资本开支增长是判断产业链景气度的关键指标。

传导逻辑：数据流量增长→计算（云和边缘）需求增加→IDC 和云厂商 Capex 投入增加→投资数据中心基础设施及相关设备。

数据中心大型化+云计算核心地带分布+边缘计算分布式部署。超大规模数据中心的增长势头不减，全球 IDC 公司每年收入平均增长 24%，资本支出增长超过 40%，其中大部分用于建设和装备数据中心。

大型数据中心的服务器数量、数据存储及数据流量方面在未来都将占据整体数据中心过半份额，背后的逻辑是云计算产业进入“黄金时代”，产生了大量核心地区大型数据中心的建设需求。

IDC厂商之间的核心护城河

地理位置成为 IDC 行业竞争优势的关键，具有数字地产的属性。

数据中心的运营模式和地产具有相似性，由于核心网主要分布在一线城市，可满足客户对网络延迟和稳定性的要求，而且运维人员也聚集于该类地区，同时分布在一线城市的用户也是数量最多的，如此可有效的控制成本。

而在偏远地区部署数据中心的优势在于电费的成本开支较低，适用于对时效性要求不高的行业和企业。

国内数据中心服务市场供给相对需求来讲西多东少、北多南少，地区间供需不平衡的局面比较突出。

北京、上海、广州、深圳等一线城市数据中心资源最为集中，但受限于地区承载能力，政策上对数据中心能耗指标限制愈加收紧。

一线城市新建增速有所放缓，可用资源有限，相应的租金价格较高。北京、上海、广州为控制能耗指标加大限建政策执行力度，需求外移明显， IDC 服务商选择向三地的周边区域布局，在地理位臵上尽可能接近核心城市。

国内在运营数据中心主要集中在京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区等地区，共同占据整体市场 50%以上的市场份额。

总的来说，优先在重点城市布局的IDC厂商将具备强大的护城河。

我国的IDC领域将在未来3年高速发展

互联网行业的 IDC 需求仍是推动中国 IDC 业务市场规模绝对值增长的主要驱动力。

5G 时代流量爆发的势头将持续。根据思科白皮书预测，到 2025 年全球数据圈每年规模将达到 175ZB，全球 IDC 流量将到达 20.6ZB。根据中国联通数据， 2018 年其手机用户DOU 达 5.9GB，为 17 年的 2.5 倍。

去年4月，韩国率先实现5G网络商业化运行。依靠高清视频、AR/VR等已有业务，DOU从8G增长到25G，涨幅达到200%。受益于政策因素、应用拓展， 5G 时代 DOU 或将达到 50-60G，较当前扩大 10 倍。

3月4日，高层会议指出加快推进国家规划已经明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

在此之前，2月22日工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议强调加快5G特别是独立组网建设步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。

通信行业在整个信息技术产业中扮演着底层基础设施的角色，良好的基础设施是发展信息消费的前提。政策加码背景下，国内5G网络建设和IDC行业发展有望加速。

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